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发信人: brighty (燕影随行), 信区: Hardware
标  题: 解读新格局——评ULi嫁入nVIDIA豪门
发信站: 荔园晨风BBS站 (2005年12月24日21:56:46 星期六), 站内信件

[前言]

公元历2005年12月14日星期三,nVIDIA以5200万美元,以每股新台币19元的价格购
并宇力,预计将在NVIDIA 2007会计年度第一季(2006年2~4月)生效,宇力也将
在2006年1月6日召开股东会讨论此一合并案,未来宇力总经理郭聪铃将加入
nVIDIA,担任南桥芯片(MCP)产品部门业务副总裁,这亦是首宗台系芯片组厂商
被国际大厂购并案例。ULi将出售其核心芯片技术,包括南桥芯片技术,以及多媒
体技术和嵌入技术等。这些技术将会促进 NVIDIA nForce media 多媒体技术,和
通信芯片技术(MCPs),以及 NVIDIA GeForce 和 NVIDIA Quadro系列图形处理器
(GPUs)技术的发展。

此项购并案对nVIDIA及宇力而言,将是双赢局面——宇力可望藉此提升品牌形象、
取得图形核心技术;nVIDIA则打破了宇力对竞争对手ATI南桥芯片方面支持,并取
得宇力所擅长南桥芯片设计能力。

据宇力总经理郭聪铃透露,他在美国国庆节7月4日主动致电与黄仁勋接触,发现宇
力与nVIDIA拥有相同的“血型”(企业文化),双方很快就决定合并,由于双方是
在12月14日才完全谈妥合并细节,拍板定案后,随即在下午召集员工进行说明。他
表示,宇力在被nVIDIA购并后,将尽量留下现有员工。据了解,除极少部份员工职
务有所调整,多数员工都将转任nVIDIA,薪资亦有所调涨。


居安而思危,这是任何一个具有统治地位的人都应该铭记于心的,在IT圈内也一样
。Intel正是因为这样做,才使得AMD虽然能够厚积薄发,但却始终无法撼动Intel
的根基,这一点nVIDIA同样也一直铭记于心。思想是动力,而行动是根本,想在这
个行业中保持领先,那么“疾如风,静如林,侵略如火,不动如山”则是一个永恒
不变的行动教条,你要时刻保持冷静和领先于你的对手,该出手时就出手,这一点
nVIDIA也拥有了。所以这次的nVIDIA在经过“静如林、不动如山”的沉寂之后,却
以“疾如风、侵略如火”的态势打了所有人一个措手不及,“迅雷不及掩耳盗铃之
势”的速度也不过如此。

nVIDIA在成长阶段已经创造了当时的一大神话。在当时那个群雄争霸的显卡市场,
nVIDIA能够异军突起,最后走到了大BOSS——3Dfx(其后改名为3dfx,但个人情结
所致,一直将3Dfx作为第一记忆)的面前,在惊天地、泣鬼神的对抗之后,3Dfx倒
下了,这个时候的nVIDIA就已经展露出了其野心,7000万美元将3Dfx收到了旗下,
但之后的很长一段时间,人们都没有看到nVIDIA其后的产品中有任何3Dfx的烙印,
直到数年后GeForce6系列中的SLi,人们才得以看到nVIDIA将3Dfx技术融合之后的
可怕,不可否认SLi相对成熟的技术是其关键。之后nVIDIA又通过收购“Exluna”
和“MediaQ”分别进入了专业图形卡与手机、无线领域。Intel是何等高明之人,
对于任何有可能对他构成威胁的人,Intel都不会袖手旁观,AMD如此,但通过自身
的不懈努力闯了过来。VIA当年如此,结果在Intel的全面打压下,现在已经今非昔
比了,而nVIDIA也是如此,不同之处就在于,nVIDIA比之前Intel的任何对手都要
强横,Intel在面对nVIDIA的时候,首次流露出了些许的害怕,所以nVIDIA无法和
ATi一样获得Intel的授权。

但这并不能阻止nVIDIA那日趋高涨的野心,所以从nForce的失败到nForce2的一代
经典,再到nForce4的傲视群雄,nForce4对于AMD K8的成功也是功不可没,但其实
另外一个主板芯片组制造商——ULi在性能和功能上都对nVIDIA造成了极大的威胁。

[ULi M1695技惊四座]

ULi(宇力电子股份有限公司)成立于2002年,是ALi(扬智科技股份有限公司)的
子公司,许多老玩家对ALi都不会很陌生,早在486、586时代,ALi就已经取得了不
小的成绩,而在Intel的815和VIA Apollo Pro 133A盛行的时代,ALi、SiS、VIA成
为当时游走于Intel芯片组之外最强大的力量。后来的ULi更是继承和发扬了ALi的
传统,直到最近,nVIDIA引以为豪的单芯片高性能主板芯片nForce4却迎来了一个
具有实力的对手——ULi。

以下是笔者之前测试过的ULi M1689和ULi M1695+M1567的测试数据,在这里放出部
分,以便让更多的读者了解ULi芯片组的性能。而有兴趣的读者可以到点击这里回
顾一下。

从之前的测试中我们就可以看出ULi性能的强大,在同样为单芯片设计的ULi
M1689面前,nForce4也只能在磁盘方面稍占上风,测试时候的ULi磁盘驱动程序还
处于2.0964的老版本下。而ULi M1695+M1567的工程样板性能也不遑多让,且没有
VIA K8T890许多恼人的BUG。其M1567中原生的AGP3.0更是有着很大的实用性,且在
对功能的支持也不输于nForce4。

在ULi推出M1697主板芯片之后,nVIDIA就不得不重新审视ULi了。

[更加强大的ULi M1697]

但ATi自身也有很多的不足,首先是在主板芯片组的研发实力和功底上,明显差
nVIDIA一个层次,而且这个差距并不是短时间内可以弥补上的,可同时低端市场的
份额又需要尽快占领,时间上不会允许ATi放缓脚步。既然自己的南桥芯片一时之
间做不出好产品来,那么就从别的厂商手面买好了,此时的ATi注意到了ULi。

在搭配上ULi的M1573、M1575等南桥芯片之后,ATi主板在功能、性能及兼容性方面
都得到了很大的改善。这也让ATi看到了更大的希望,并且开始打起了ULi的主意。
nVIDIA当然知道ULi在主板芯片组上的实力,但从未将其放在眼中,因为以自身的
实力和影响力,打压ULi,不让其顺利的成长起来还是有把握的,但ATi的这个举动
让nVIDIA不得不重新审视ULi了。且ATi这个时候已经流露出了收购ULi的企图,行
业内部也有了不少的传言。

此时的ULi也迎来了一个重大的转机,那就是M1697的出现。M1697和M1689一样,为
High Definition PCI Express单芯片,支持一个PCI-E X16或2个PCI-E X8的显卡
接口,单向传输带宽可以达到4GB/s,支持三个PCI-E X1或1 X4的高速外设接口,
满足多样化市场需求。


M1697创新的单芯片设计能以极低的延迟时间将系统性能发挥到极致,同时支持最
先进的技术与规格,支持多种磁盘阵列模式和下一代的SATAⅡ硬盘,支持3.0Gbps
传输速率、NCQ(Native Command Queuing)指令排序、RAID 0、1、0+1、RAID 5
及JBOD模式等。并且兼容现在市场上所有SATA硬盘,支持4组热插拔的SATAⅡ
(eSATAⅡ)接口,HD Audio 7.1声道/AC'97,拥有最先进的规格与高性能,在单芯
片极低的延迟下,无论数字影音视频传输还是数据存取、高水平的家庭影院音效,
M1697都能充分满足用户的各种需求。

其研发的M1697主板芯片,凭借出色的性能和对新技术的全面支持,连包括华硕、
技嘉、微星在内的一线大厂都已经宣布了将要推出采用ULi M1697芯片的主板,这
对ULi来说无疑是巨大的承认,因为终于凭借自身的实力,得到了别人的认可和赏
识,有人生没人养的日子就要过去了。ATi此时好像也看到了一个可以在主板市场
上对抗nVIDIA的希望,并开始行动,大有“ULi在手,天下我有”的架势。于是媒
体一直有传言说ATi有意收购ULi,以加强和改善自身主板芯片组的实力,但谁也没
有想到nVIDIA早已不动声色的与ULi进行了接洽。并且一拍即合,让人眼镜大跌。

[nVIDIA为啥要买?]

nVIDIA首席执行官黄仁勋表示,双方能够一拍即合主要是基于4大因素:

首先是nVIDIA持续投入芯片组市场的决心,而要这样做就必须持续强化芯片组设计
能力,宇力所擅长的南桥芯片设计能力正是nVIDIA所渴望的!目前芯片组占
nVIDIA营收比重约20%,预计2006年将增至30%,成长速度十分快;

第二点是考虑平台化发展趋势,由于包括nVIDIA的SLI、英特尔的迅驰(Centrino
)及VIIV平台,都是基于芯片组核心技术所延伸平台布局,宇力团队加入nVIDIA后
,将使得此一布局更为完整,否则单一芯片组恐难发挥平台战力。

第三则是考虑nVIDIA与台湾产业紧密结合,从上游制造到下游客户多数皆在台湾,
简直是nVIDIA另一个总部,购并宇力后,NVIDIA在台员工数将由原本100余人增至
约380人,并将成为NVIDIA仅次于北美的第二大据点;

最后则是基于人才考虑,宇力K8芯片组是目前在AMD平台市场唯一能与nVIDIA较高
下的产品,而宇力总经理郭聪铃及宇力众多资深员工能在此市场打下一片天,正是
nVIDIA所需人才。

其实除了黄仁勋提及到的这四点以外,还有些原因值得我们关注:

第一,就是宇力的营业状况。没有一个商人是愿意做亏本生意的,宇力在竞争激烈
的芯片组市场上一直能维持盈利状况,这也是nVIDIA在评估后就决定购并宇力的主
因之一。

宇力2005年上半税后每股获利台币0.15元,2005年下半起营运状况明显转佳,
2005年每股获利预计可介于台币1~1.5元之间。

第二,是出于扩展nVIDIA的产品线。对nVIDIA而言,目前nForce芯片组业务主要集
中在高端的K8平台,低端的P4领域则没有任何着墨,宇力刚好可补此不足。

第三则是考虑与晶圆厂的关系。目前nVIDIA主要晶圆合作伙伴为台积电,虽然联电
及特许目前也与nVIDIA有合作关系,但nVIDIA主要的图形芯片及系统芯片组产品皆
在台积电下单,购并宇力后,NVIDIA与联电关系也可望更上一层楼。

第四,就是为了打击竞争对手。目前nVIDIA的主要劲敌ATi出货给零售主板市场的
芯片组产品,多数是搭配宇力的南桥芯片,而在nVIDIA购并宇力之后ATi只能另谋
出路,这样无疑将可削弱ATi在芯片组市场实力。

ATi芯片组业务因受惠于英特尔的“提拨”,出货量正逐季倍增,ATi 2005年第三
季全季芯片组出货量约300~400万套,第四季则上看800万套,展望2006年第一季
更上看1,300~1,400万套。相对地,nVIDIA在第三季出货量仍以540万套水平领先
ATi,并首度跃上芯片组市场季军,仅次于英特尔及威盛,但第四季起受限于P4产
品市占率极低,出货量预估仅能维持在600万套左右,在芯片组市场排名滑落至第
六名。在这样的情况下,nVIDIA再不采取一些措施来遏制对手,后果可想而知。

[ULi为啥愿卖?]

原本规划挂牌上市的宇力为何嫁入nVIDIA?事实上,宇力在从扬智芯片组部门独立
出来以后,虽然一直能够维持获利,但营运上仍面临先天条件限制,不少内部员工
经常发出徒有一身本领、却无法大展身手之感叹。

宇力目前单月营收约为新台币1.8亿元,单季出货量也在百万套以下,相较于威盛
、矽统、nVIDIA及ATi全季芯片组出货量皆达800~1,000万套的水平,宇力营运规
模在台系芯片组厂中最小,再加上品牌形象以及知名度不足,目前仅能固守入门级
的低端市场,

而且缺乏图形核心技术,让宇力的自有品牌芯片组产品蓝图中,又一直无法具备低
端市场主力的整合型芯片组。因此,与主要的OEM客户订单总是无缘,只能够全力
巩固通路市场。


但另一方面,宇力的品牌形象以及知名度不足,营运规模又远小于威盛、矽统等同
业(宇力目前单月营收约为新台币1.8亿元,单季出货量也在百万套以下,相较于
威盛、矽统、NVIDIA及ATI全季芯片组出货量皆达800~1,000万套的水平,宇力营
运规模在台系芯片组厂中最小),对于通路主板厂商而言,愿意采用宇力产品就某
种程度上,已是协助宇力营销、打响品牌。这一点让宇力在与客户议价时,往往落
居下风。因此,郭聪铃常感叹,许多客户往往对宇力产品感到满意,但却利用品牌
作为砍价理由,令研发及业务人员颇为气馁,而品牌经营需时甚久,等到略有成绩
时,对手早已经兵临城下。

至于在品牌因素不强的南桥芯片方面,宇力与图形芯片大厂ATi的Radeon X200芯片
组搭配出货,几乎囊括所有ATI主板通路市场,但ATI本身也一直开发自有的南桥芯
片产品,对宇力而言,与ATI之间的合作状况虽好,但终究仍不是长远之计。

另外对于宇力原始股东而言,拥有宇力36.8%股权的扬智原先持股成本约每股新台
币11.58元,如今以每股新台币19元出脱宇力持股,将可获益新台币2.3亿元,而拥
有宇力28%股权的联电预估也将进帐逾亿元,至于拥有扬智25%股权的联发科亦可
望间接受惠。

因此,芯片组市场的集团化发展,让缺乏图形芯片核心技术及品牌形象不足的宇力
,决定放弃挂牌上市的目标,转而并入nVIDIA。

[疾如风、侵略如火]

如果ULi落入了ATi的手中,我们可以想象一下,凭借ULi出色的主板芯片组研发实
力加上ATi的财力产能、以及影响力,那么对nVIDIA来说无疑是一个灾难,nVIDIA
不会允许这样的事情发生,因为如果这种假设变为了现实,那么nVIDIA的日子会很
难过,而自己的死对头ATi却又可以功力大增,这对nVIDIA来说很有可能是致命的
,甚至可能在不久的将来让ATi占据大半的主板市场。而包括华硕、技嘉、微星在
内的一线大厂都已经宣布了将要推出采用ULi M1697芯片的主板,这更让nVIDIA构
想出了如果ULi落入ATi手中的严重后果。幸好这个假设并没有成为现实。

ULi被nVIDIA收购之后,可以极大地增强nVIDIA在主板芯片组领域的实力。且
nVIDIA有了更多的战略选择,既可以将ULi的技术和自己本身的技术合二为一,推
出更加强大的主板芯片。也可以像当年收购3Dfx之后那样置之高阁,等到必要的时
候在一鸣惊人。再不然的话还可以让ULi继续按照原有的方式继续存在,而nVIDIA
以决策者的身份站在ULi的身后。“NVULi”也许会成为nVIDIA在中低端市场上的又
一个霸主。现在无法否认的是,nVIDIA的野心又一次展现在了世人的眼前。

nVIDIA购并芯片组厂宇力,从营运规模来看,对现有的威盛、矽统等厂商影响不大
,但对于ATi而言,则受到了很大的影响——显然ULi不会再为ATi生产芯片组,这
从根本上打乱了ATi的市场部署,其产品蓝图也不得不做彻底的改变。

当然,ATi还可以和其他芯片组制造商达成南桥上的技术协议,或者自力更生赶紧
完成自己的新南桥开发,但这些都需要时间。在时间上,ATi已经先输一着了……


现在的ATi已经没有了任何的退路,且凭借ATi的实力,谁又敢保证ATi一定会失败
呢。现在的ATi最要紧的就是全力以赴,尽快完成SB600南桥芯片的开发工作,据称
这款南桥功能更齐全,也解决了之前所有的ATi南桥方面的问题。只有这样,ATi才
能够在先输一招的情况下尽快地追赶上来。

[购并之后……]

nVIDIA首席执行官黄仁勋表示,购并宇力后,nVIDIA的芯片组产品蓝图势必需要进
行调整,也会扩大对英特尔高端产品线布局,不过,nVIDIA绝对不会考虑进入无法
创造附加价值的市场,他以赌局形容许多厂商争食低端英特尔芯片组市场,与其将
业务当成赌注、随着英特尔产能多寡起舞,还不如去赌城拉斯维加斯赌两把算了!


但这次收购行动,注定会对今后的主板市场,乃至ATi在主板市场上的发展和主板
市场的格局产生重大的影响。Intel的转变、VIA的疲态、SiS的安逸、ATi的自力更
生与nVIDIA的强势,让当今的主板市场成为了一道神秘的风景线,里面充斥着太多
的变数和神秘色彩。今后他们将何去何从,只有等待时间来慢慢的带给我们答案。
2005年末的这个事件,注定将让我们更加期待和盼望,让我们的好奇心继续膨胀,
也许2006年我们会得到一些答案。让我们拭目以待吧。

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