▲曾瑞龙著《拓边西北》
十月十四日，章楶对夏军发动反击战。当时章楶收到情报，西夏主力部队正在围攻环州。而在四十里外的洪德城、肃远寨及乌兰寨可以作为伏击的地点，故而急忙遣兵绕过西夏主力，分驻三地待命。而这几支部队合起来却也不到三万人，根本不可能与敌军主力进行周旋。按照章楶此前的构想，应“俟其引退，审察前军已远，遣将据要害便利之处，分头讨击之，或翦其尾，或邀其归路”（《长编·卷466》）。
十月十七日深夜，西夏军自环州外围陆续撤退，此时章楶发出信号，令诸将之兵集结设伏。大约凌晨时分，西夏前锋部队刚过，此时中寨缓缓而来，其中正打着梁太后的旗号。在确认这一点后，章楶再次向肃远、乌兰发出信号，三路伏兵同时出击，自左翼对中寨实行冲击与分割。西夏军顿时大乱。
▲洪德堡战役发生的大致位置
尽管成功伏击西夏军主力，但由于宋军长途奔袭，加之兵力不足，对于西夏军所造成的伤亡实际上并不太多，斩首仅千余级。在一日一夜的作战之中，宋军甚至被源源不断的西夏军压入城寨之中，几次陷入危局。但宋军却击破了西夏的指挥中心，甚至缴获梁太后的衣物以及一干文印，几乎擒获梁太后本人，也算得上取得了不小得战果。
洪德堡战役是宋军在西北地区防御体系转变的标志性战役。在这次带有试验性质的战役之中，章楶以三万对西夏军二十万，却成功击破西夏军中寨，给宋朝君臣带来了极大的信心，从细节上完成了西北地区弹性战略防御的构想，为宋军重获战略主动权，也为延安及平夏城两场战役奠定了战略基础。
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