汉献帝建安四年（公元199年），一天，传来了公孙瓒已经被袁绍消灭，袁术又要和袁绍联兵的消息。刘备乘机对曹操说：“袁术投靠袁绍，必然经过徐州，请将军给我一些兵马，在半路上伏击他。”当时，曹操也怕袁术和袁绍联兵，见刘备愿意去攻打袁术，就同意了他的请求，让他带兵去了徐州。刘备一到徐州，正好和袁术相遇。两军交战，袁术大败，退回寿春，不久就吐血而死了。刘备打败袁术，乘胜进人徐州，杀了徐州剌史车胄。车胄是曹操的好友，刘备杀了车胄，又占了徐州，曹操闻讯大怒，马上出兵讨伐刘备。刘备无力抵抗，只得放弃徐州，投靠袁绍去了。
后来，袁绍在官渡大败。这时，投靠袁绍的刘备只得又带着张飞、关羽等人去投靠荆州刺史刘表。刘表听说刘备来了，亲自到郊外迎接，待以上宾之礼。几天后，刘表拨给刘备一些兵马，叫他驻扎在新野县城。刘备从起兵到这时已有二十多年了，名声很大。他在新野住下后，有不少人从各地来投奔他。为了谋求发展，刘备四处访求人才。有个叫徐庶的谋士前来投奔刘备，刘备十分器重他，请他再推荐一位谋士。徐庶对刘备说：“有个叫诸葛亮的，人称‘卧龙’，有经天纬地之才，将军愿意见他吗?”刘备一听十分高兴，连忙对徐庶说：“请先生把他带来见我吧!”徐庶摇摇手说：“诸葛亮是个难得的人才，像他这样的人，不能够随随便便地叫来，应当恭恭敬敬地亲自去请他才好。”
刘备认为徐庶说得对，决定亲自去请诸葛亮出山。诸葛亮于汉灵帝光和四年（公元181年）生于琅琊郡，是西汉司隶校尉诸葛丰的后人，父亲曾做过郡丞。他不幸从小死了父母，跟随叔父到荆州避难。在他十七岁那年，叔父也死了，他就在南阳隆中定居下来。诸葛亮除了种地外，还经常和一些朋友一起读书，切磋学问，谈论天下大事。诸葛亮身高八尺，面如白玉，相貌奇伟，胸怀大志，常常把自己比作春秋战国时的管仲和乐毅。熟悉诸葛亮的人都知道他是个了不起的人，认为他是卧在地上准备腾飞的龙；又因为他住在卧龙岗，所以人们就尊称他为“卧龙先生”了。建安十二年（公元207年），刘备打听好诸葛亮的住处后，同关羽、张飞带着礼物前往隆中，隆中山峦起伏，树木葱茏，风景如画。有一座小山蜿蜒曲折，真像是一条静卧的苍龙。
诸葛亮告别亲友，跟刘备一起到了新野。这年，诸葛亮才二十七岁。诸葛亮出山后，一心帮助刘备灭曹安刘，做到了“鞠躬尽痒，死而后已。”
