但在此时，蒙古并没有灭掉西夏的打算，因为蒙古军若想灭夏，必然久拖不决而耗损兵力，即便灭夏，此时的蒙古骑兵也不会据守城池（蒙古人少，直接控制西夏，势必分散兵力，顾此失彼），中兴府还要被金朝所占，增加以后作战的困难。现在如果蒙古能够用武力迫使西夏结盟，命其攻金，既减轻了自己的负担，又削弱了夏金两国的实力。
1209年三月，蒙古军先举兵出黑水城北，从兀剌海西关口进入河西，西夏皇帝李安全命太子李承祯为主帅，大都督府令公高逸为副帅，领兵五万迎战蒙古军。蒙古军见西夏军离城列阵，正中下怀，遂将其一举击溃。西夏太子逃走，副帅高逸阵前被俘，不屈而死。蒙古军乘势再次攻打兀剌海城，丰州人谢睦欢劝守将出降，而太傅西壁讹答率兵巷战被俘。兀剌海再次失守，这时已经是夏四月了。
按照习惯，成吉思汗可能在兀剌海驻夏，并命蒙古军四处侦察，其中一部蒙古军直逼西夏都城中兴府的外围要地——贺兰山关口克夷门，此处地势险峻，关外两山对峙，仅一径可通，悬绝不可登，为西夏右厢朝顺监军司的治所，驻军达七万人，西夏大将嵬名令公奉命率军五万援助克夷门。起初，嵬名令公在山间设下伏兵，待蒙古兵至，嵬名令公率领擅长山地作战的西夏骑兵自山坡冲下，以居高临下之势，凭借优势兵力在野战中击败了劳师远来的蒙古军。之后西夏军返回了阵地，进行防守。
