随着刘裕把后秦皇帝姚兴拉到南京街上砍掉了脑袋，南朝第一帝因为自己的“子房”刘穆之的去世不得不回到了南京。但是北方的长安重镇刘裕为了确保他的安全，还是留下了相当看起来可观的文武大臣的，并且让自己的儿子刘义真作为一个象征。但是很不幸的是，这个千古名城在刘裕手下还是丢了，当然这个后果是很严重的。除了刘裕再也无力返回北方之后，自己手下相当一大批精英就此战死。
当时刘裕的关中集团最大的对手就是那个匈奴人中山狼赫连勃勃，赫连勃勃的军事能力还是相当不错的。在得知刘裕离开关中后，自己手下的部队迅速行动。机动部队，埋伏在蓝田附近的伏击军，再加上攻打长安的主力结结实实给刘裕的关中集团扎下了一个大网。因为挡不住刘勃勃的犀利攻势，关中集团开始内乱和溃逃。
对于夏军的进攻，关中集团还是有一系列的准备的，但是因为没有和赫连勃勃直接冲突过再加上狼来了的传言，刘裕部将一致认为匈奴兵很厉害。在夏军攻打渭北时候，刘裕手下的名将沈田子率领军队阻击，但是这个时候沈田子和王猛之孙王镇恶产生个人矛盾，双方自相残杀，接着沈田子也因为擅杀大将被杀。但是夏军依旧盘踞在城外，接到命令的傅弦之率军出城应敌。傅带领数千步骑于池阳（陕西泾阳以北一带）击败夏军赫连璝部，接着又在寡妇渡（陕西临潼附近）再度打败夏军，前后两战共击杀俘虏夏兵数千之众，赫连璝为避晋军锋芒，因此率所部夏军以战术性后撤。
当然这只是一个回光返照，没有后援和内乱的刘裕手下怎么挡得住赫连勃勃，于是无奈之下，傅弘之保护着刘义真开始向外面撤退。这些虚弱的士兵刚好来到赫连勃勃扎下的口袋阵，于是再次奔溃，傅弘之被杀，全盘奔溃，在建康无奈的刘裕只能留下眼泪。