唐德宗任命李希烈前去镇压，李希烈表面上是去镇压的，但实际上已经早与他们暗中联手，不久后他也自立成王，局势更加混乱。之后，朱滔的哥哥朱泚侵占了长安，自立为帝。唐德宗无奈被困于奉天城，向魏县行营求助，节度使李怀光和李晟前来救援，唐德宗转危为安。
不过唐德宗竟然听信了宰相卢杞的谗言，没有召见李怀光等人，李怀光便按兵不动并上表揭露了卢杞等人的好几项罪状，唐德宗这才贬谪了卢杞。不久之后，李晟大肆收集士兵，势力渐渐强盛起来。李怀光觉得在这样放任下去，有可能会威胁到自己的地位与权势，而朱泚则主动联系了他，两人达成了先灭李晟的合作共识。
唐德宗影视剧
但是李怀光自视清高，不甘于屈居人下，在与朱泚合作期间，两人也多有摩擦。他心里明白只懂得带兵盲干的朱泚，并不值得自己追随，更何况现在局势越来越混乱，及时止损才是正确的选择，最终与朱泚决裂，逃往河中。因此朱泚孤立无援，唐军趁机挺进长安，最终朱泚等人战败身亡，权力又回到了唐德宗的手上。
不过因为李惟岳、朱滔、李怀光等人接二连三的背叛，唐德宗从此不再信任宰相，对将领们更是十分猜忌，总是怀疑对方是不是有了反叛之心，变得多疑敏感起来，更是认为文官们只适合筹谋谏言，不适合管理军事，削弱了大臣们的军事权力。
唐德宗开始宠信重用宦官，甚至把最重要的掌握十几万神策军（经过不断的发展已经成为了禁军）的大权交由给了宦官们。掌管了军权的宦官们自然不同于往日，再加上他们基本上就是与唐德宗相处最多的人，对他的脾性有所了解，也会懂得察言观色，唐德宗就更为宠信他们。而有些大臣为了得知唐德宗的消息就会去巴结宦官们，宦官的势力也就日益壮大，导致了"甘露之变"的发生。
李昂影视剧李训发起"甘露之变"，却惨遭失败
宝历二年，宦官王守澄、梁守谦带领着神策军拥立李昂为帝，被称为唐文宗。而李昂在位期间，朝臣们分为两党，各自为政，相互抨击对方，许多清廉、有能力的大臣们都成为了朝堂争斗的牺牲品。又因为宦官仍旧把持着神策军，掌握着军事大权，势力日益壮大，甚至可以威胁到帝位的变动，所以李昂决定除掉宦官。
当时，宦官中权力最大的是拥立李昂即位的王守澄，他觉得李昂软弱可欺，更加的嚣张跋扈。但是沉迷于权势之中的王守澄，哪里会想到李昂已经在暗地里与他手下的两位幕僚李训、郑注联手了，两人借着宦官之间的内斗，一点点削弱了王守澄的势力，最后被李昂寻了个大错，处决了。
不久之后，李昂亲临紫宸殿设宴，百官皆在。左金吾卫大将军韩约没有遵守宫规，向前禀告说是有士兵发现左金吾衙门后院有甘露降临，此乃祥兆后便退下，百官听后纷纷表示祝贺。李训等人借机劝说李昂前去观看，接受上天赐予的祥瑞。
甘露之变
李昂欣然同意，等他出了紫宸门，到了含元殿的时候，先命李训等人去查看甘露，结果李训回来禀告甘露是假，李昂半信半疑间又派宦官仇士良等人去查看。但事实上，这所谓的甘露不过是发动政变的一个借口，李训等人真正的目的是借机消灭宦官一党。
于是仇士良等人一走，李训就召集了郭行余、王璠两人，两人的私兵皆在门外等待命令。但是仇士良进入了后院后，就发现了不对，急忙逃了出来，也正是因为没有拖延住仇士良等人，王璠又打了退堂鼓，带领的宁兵没有及时支援，李训一手计划出来的"甘露之变"就这样失败了。
仇士良影视剧
仇士良带领着神策军冲回了紫宸殿，打着"讨伐贼党"的旗号大肆诛杀官员，甚至来没有参与进来的宰相王涯等大臣们都惨遭杀害。一时间，宫内血流成河，在大殿之内的数百名官员皆被斩杀。李昂也被宦官们控制，朝政也用宦官们把持，开启了第二次的宦官时代。
