擅长水上作战的倪文俊脱颖而出，逐渐掌控兵权。
元至正十五年（公元1355年）正月，倪文俊攻取沔阳府，元威顺王宽彻普化令王子报恩奴等人和湖南元帅阿思蓝湖水陆同时发兵，合力攻讨，行至汉川时，水浅，船只无法行驶，倪文俊趁机放火烧船，大获全胜。
倪文俊乘胜出击，同年三月发兵占领襄阳路，五月攻占中兴路，七月攻克武昌、汉阳等地，九月兵围岳州路。
元至正十六年（公元1356年）正月，天完政权迁都汉阳，倪文俊大权在握，徐寿辉空有虚名。倪文俊继续派兵，扩展领地，三月攻取常德路，五月占领澧州路，八月攻占衡州路，十二月，攻克岳州路；次年二月占领峡州，破鹿卢关，明玉珍开始进军川蜀。天完红巾军士气日盛。
然而，随着地盘的扩大，倪文俊的权力欲也逐渐膨胀，元至正十七年（公元1357年）八月，倪文俊企图谋害徐寿辉，欲取而代之，但没有成功，从汉阳逃往黄州，打算投奔其部将陈友谅，没想到陈友谅趁机将其杀害，并把他的队伍占为己有，不久自称平章，此后大举发兵，向东南拓展势力。
陈友谅雕像
元至正十八年（公元1358年）正月，陈友谅与赵普胜、祝宗合兵攻占安庆路；四月，发兵占领龙兴路，派王奉国攻取瑞州路；五月，攻克邵武路、吉安路、抚州路；八月，占领建昌路；九月，攻取赣州路；十一月，攻占汀州路。次年正月，陈友谅发兵攻下信州路，三月夺取衢州，接着攻克襄阳路。天完政权攻城略地，势力大振。
不过，随着战场上的胜利，陈友谅的野心也逐渐显露。
手握重兵的陈友谅，根本没把徐寿辉放在眼里。徐寿辉想迁都龙兴，因陈友谅不同意只得作罢，“友谅忌其来不利于己，不从。寿辉不得已而止”（《明太祖实录》）。
元至正十九年（1359年）九月，天完政权战功显赫的名将赵普胜被陈友谅设计杀害。
徐寿辉仍打算迁都龙兴，陈友谅派人劝阻，徐寿辉不听，从汉阳带兵出发，十二月到达江州。陈友谅佯装出迎，暗地里却在城西门外埋伏重兵，把徐寿辉迎入城后，“尽杀其左右部属”（《明太祖实录》）。
接着，陈友谅以江州为都，挟持徐寿辉居住在此，而自称汉王。从此，权力尽归陈友谅，徐寿辉彻底沦为傀儡。
但是，陈友谅并不甘心位居徐寿辉之下，哪怕只是在名义上。元至正二十年（1360年）五月，陈友谅杀害徐寿辉后，迫不及待地在采石五通庙登基为帝，国号大汉，年号大义。
徐寿辉“无他长”（《草木子》），“木强无他能”（《明太祖实录》），既无识人之明，也无驭下谋略，对未来的发展没有长远的规划，不知如何应对彭莹玉死后的局面，最终落得任由倪文俊、陈友谅摆布，成为傀儡，被残忍害死的地步。成为皇帝，获得至高皇权，对他而言，也许并非幸事。
