魏延在诸葛亮第一次北伐时，曾经向他提出过著名的“子午谷奇谋”：由魏延率兵1万人，从子午谷奇袭长安，而诸葛亮率主力从斜谷道出兵，二人会于潼关一带，一举而定咸阳以西。
《三国志·魏延传》记载：“延每随亮出，辄欲请兵万人，与亮异道会于潼关，如韩信故事，亮制而不许。延常谓亮为怯，叹恨己才用之不尽。”
这里所说的“韩信故事”，指的就是楚汉战争时期，韩信教刘邦在蜀中“明修栈道”而他则率军“暗度陈仓”取关中一事。
诸葛亮出兵北伐，无论如何都要跨过秦岭山脉，这里是蜀魏两国的天然分界线，在当时是十分难以逾越的天然屏障。
汉中与关中之间的联系通道，从东向西依次为子午道、傥骆道、褒斜道和陈仓道。而诸葛亮北伐时，多走多是陈仓道，因为它开通较早，虽然绕远，但是路途中平坦。
至于诸葛亮为何不采纳魏延的意见，自古以来有许多人都进行了正反两方面的论证。而这些论证大部分都集中在战术层面，即魏延的计策到底可行不可行？
实际上，魏延镇守汉中多年，他提出来的这条计策，虽然有一定的冒险性，但也不能说完全不可行：弱国对付强国，只有出奇制胜这一条路，而且镇守长安的夏侯楙，也确实不擅长用兵。
《三国志·魏延传》中记载，魏延因为诸葛亮不采纳自己的意见而愤恨，认为诸葛亮是在胆怯。而我认为，诸葛亮确实是害怕、胆怯。
但是，他不是因为为了可能丢掉魏延和1万名士兵的生命而胆怯，也不是因为曹魏有曹真、司马懿这种能征惯战之辈而胆怯。真正让他害怕的敌人，不是曹魏，也不在蜀汉内部，而恰恰是蜀汉的盟友——东吴。
1、东吴曾经在背后“捅刀子”
孙刘联盟是在赤壁之战前形成的，但是面对曹操的严重威胁，刘备和孙权迅速结成了联盟，共同抵御外敌。
然而，当曹操败退以后，孙刘两家立即发生内讧，争夺荆州，甚至不惜为此兵戎相见。虽然曹魏仍然是两家共同的敌人，但在现实的利益面前，孙刘两家还是奉行“见好处就上”的原则。
因此，在刘备取得汉中，而关羽北伐中原，蜀汉正如日中天的时候，在他们背后捅刀子的正是盟友孙权。
失去荆州，蜀汉不仅损失了关羽等一大批人才，损失了数万精兵，还丢掉了荆州这么一块至关重要的根据地，让《隆中对》中设想的两路北伐、夺取中原的计划成为了泡影。
可以说，孙吴这次背后一刀，等于葬送了蜀汉“复兴汉室”的事业。
2、东吴吞蜀之心一直未死
虽然在夷陵之战后，诸葛亮主动修复了与东吴的同盟关系。但是，吴国对蜀汉的觊觎之心，一直未死，稍有机会便企图下手争夺。
在诸葛亮率十万北伐时，为了防止孙权再次偷袭，已经做了兵力上的部署。据考证，当时蜀汉大约有军力50万，除了10万留镇成都，20万在汉中前线，约10几万留守各郡以外，其他军力全部用于防备孙权：镇守永安的军力约5万，镇守江州的军力约2万以上。
所以，诸葛亮在北伐问题上，之所以采取谨慎态度，除了对曹魏有清醒的认识以外，实则是对盟友孙权的忌惮。但当时吴蜀毕竟是同盟关系，诸葛亮为了顾全大局，又怎么轻易说出不利于联盟的话来呢。
相对于魏延提出的战术，诸葛亮更注重的是战略和外交问题。而他对此是“有苦难言”，这也就怪不得魏延要怨恨他了。