曾经强盛一时的辽国被金国灭掉以后，辽国的贵族耶律大石带着族人西迁。他们虽然只是一帮流浪儿，但是硬生生地在西域建立了一个西辽。而且这个西辽在耶律大石的带领下，还强盛一时，打下了一大片地盘，成为西域一个重要的帝国。而且耶律大石一度还试图率领族人反扑回来，打败金国，报仇雪恨。只不过最终因为路途太过遥远，因此才打消了念头。但不管怎么说，耶律大石所建立的西辽，在历史上已经相当惊艳了。
可是，耶律大石建立的国家，很快就四世而亡，前后也就80多年的时间，这究竟是怎么回事呢？
耶律大石带着族人，能够在西域打下一片天地，完全靠的是暴力，靠的是他强大的意志力和战斗能力。没有这种能力，他们也不可能在西域取得成功。
当然了，对于来到西域的耶律大石以及他所带领的族人来说，唯有拼死作战，才会有一线生机。他们是异族人，占领了别人的地盘，别人肯定不会同意，肯定会抵抗。但是这种抵抗，未必会特别坚决。因为这对于原住民来说，是突发事件，没有经过长期的充分的准备。但是对于耶律大石和他的族人来说，却是志在必得，意志坚定的。
耶律大石建国以后，并没有停止脚步，而是继续南征北战，不断地扩大地盘。后来，耶律大石打败强大的塞尔柱帝国，建立了盛极一时的国家。可以说，耶律大石几乎是成吉思汗冲击中亚，冲击欧洲的一次预演，给中亚和欧洲产生的威吓，是相当强烈的。
不过，这种建立在侵凌别国的基础上建立起来的国家，肯定所带起来的仇恨是巨大的。这种仇恨埋葬在那些被征服的民族的心里，一旦找到机会，喷发出来，对西辽发动冲击。这就是没有文明成果熏陶下的丛林法则在起作用的表现。
当时异军突起强大起来的，是花剌子模。花剌子模强大起来后，理所当然地对西辽发起了强力的冲击。
而这时候的西辽，情况却刚好相反。耶律大石去世以后，他的后代没有了耶律大石那样的经历，生来就养尊处优，因此，就没有了继续战斗的雄心壮志。
于是，西辽就开始遭受了花剌子模的强力冲击。花剌子模不断蚕食西辽，西辽的地域变得越来越小。在这种情况下，另一部分人出现了。这一部分人，也就是乃蛮部。
乃蛮部本来是蒙古草原上一支非常重要的军事力量，其首领太阳汗也曾经称霸一时。可惜的是，他运气不好，与成吉思汗生在了同一个时代。成吉思汗在统一蒙古各部的时候，太阳汗与成吉思汗结仇，最终被成吉思汗打败并灭掉。太阳汗的儿子屈出律往西边逃窜，结果来到了西辽。
屈出律这个经历，和耶律大石非常相似，也是在自己的国家被灭掉以后，往西边逃窜，试图在西边找到自己的立身之地。不过屈出律的做法和耶律大石是不一样的。耶律大石是利用自己强悍的作战能力，强行打下一片属于自己的地盘，而屈出律所使用的，则是阴谋诡计。
屈出律先是装出百依百顺，忠肝义胆的样子，获取了当时的西辽第四代君王耶律直鲁古的信任。在这种情况下，屈出律对耶律直鲁古说，自己还有很多的部族散落在各地，只要把这些部族召集起来，让他们充当西辽的军队，就能保护西辽。耶律直鲁古当时正受到花剌子模等新崛起国家的打击，想要壮大自己的力量，因此同意了屈出律的建议。
屈出律果然把自己的旧部召集起来，果然扩大了西辽的力量。耶律直鲁古很高兴，于是把自己的女儿嫁给了屈出律，把他变成自己的女婿。
哪知道这其实是屈出律的一个阴谋，他把这些人召进西辽后，这些人就变成了屈出律的势力。屈出律有了势力基础以后，就暗中与花剌子模联合，包括与西辽的藩属国撒马尔罕联合，让他们进攻西辽。屈出律则带领自己的人马，配合花剌子模与撒马尔罕逼宫，逼迫耶律直鲁古把皇位禅让给自己。